实在RPA · 金融服务行业解决方案
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响应合规监管,人工重复操作多响应银保监会规定要求,业务流程合规性成本攀升,核对审查审计场景众多,业务流程冗长,需人工重复操作。
流程多靠人工,安全稳定提效难服务客户过程中,跨系统人工操作,效率低下;信息收集过程中,员工手动将纸质文件和电子文档录入系统,过程耗时且易出错。
平台系统众多,数据互通成本高金融业务涉及众多内外部平台系统,数据孤岛问题频发,跨系统数据同步、填报、比对等操作费时费力。
行业竞争激烈,客户体验要求高金融服务行业竞争激烈,客户体验的要求日益提高,需进行及时快速的关怀和服务,以及实时信息的汇总和同步。
解决方案
资质审核查询自动化
业务人员实时值守等候邮件工单,通过手工查询比对官方数据与用户提交的待审数据后,批复审核结果,过程耗时费劲。实在RPA可实现资质审核自动查询比对,提高业务流程执行效率。
企业营业执照与资质
企业征信报告

个人不动产、纳税证明
个人户口身份证明

人行系统数据查询及报送
金融机构在进行人行系统数据查询及报送时,需进行数据录入、修正和管理,以及报告发送、反馈接收等,一系列流程耗时长,人工操作重复、繁琐。实在RPA可以自动进行人行系统数据的查询和报送,大幅提高金融机构业务人员的工作效率;同时,规范业务数据,可避免人为错误和疏漏,有效提高数据报送质量。
数据自动采集、汇总和比对
自动发送报告、接收反馈

自动下载、查验发票
自动催收、开具发票

反洗钱信息检测和处理
为了保障银行经营稳定和资产安全,银行工作中需进行风险合规评估,其中,反洗钱是重要环节之一。从事反洗钱分析的业务人员每天需要花大量时间来进行数据采集和分析,人工处理每一笔业务大概需要约一个小时。实在RPA可以自动进行数据获取和整理,并且生成对应的账户分析报告,实现反洗钱信息检测和分析自动化,工作人员不用手动处理繁琐的数据,同时还能规避人为失误。
自动登录平台
自动获取信息

自动汇总数据
自动生成分析报告

索赔咨询和办理自动化
保险公司每天都需处理上百个索赔请求,从验证请求到处理问题的流程异常繁琐,人工客服完成整个流程往往需要几天的时间。引进实在RPA可大幅提升保险公司业务处理效率,减轻客服人员工作压力。
对话自动接入
用户信息识别

智能对话接待
自动办理业务

金融机构薪酬计算自动化
业务人员进行薪酬计算,需将内、外网数据联通,再整合成薪酬表,其中包括税务系统数据,最终确认后,将结论数据发送给指定人。实在RPA可自动完成财务薪酬整合流程,提升数据导出和报表制作速度,节省业务人员90%以上的时间。
自动获取数据并汇总
自动进行数据计算、比对

自动进行数据差异分析
自动发送结论数据给指定人员

成功案例

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方案优势

智能提效

减少重复操作,快速实现智能提效

成本控制

释放劳动力,有效控制人力成本

规范操作

工作流程更规范,保证数据准确率

客户关怀

提高服务质量,提升客户体验感

行业场景

电商零售消费
政府及公共服务
通信运营商
金融服务行业
能源及制造业
生物医疗行业
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