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RPA 技术的功能和特点以及财务机器人是如何进行财务工作
2023-02-20 14:26:41

RPA 技术的功能和特点

RPA 技术是指通过使用用户界面层中的技术,执行基于一定规则的可重复任务的软件解决方案,是数字化的支持性智能软件,也被称为数字化劳动力(Digital Labor)。

从功能上来讲,RPA 是一种处理重复性工作和模拟手工操作的程序,可以实现以下功能 :

(1)数据检索与记录。RPA 可以跨系统进行数据检索、数据迁移以及数据录入。

(2)图像识别与处理。通过OCR(Optical Character Recognition, 光学字符识别)技术识别信息,并可在此基础上审查和分析文字。

(3)平台上传与下载。能够按照预先设计的路径, 上传和下载数据,完成数据流的自动接收与输出。

(4)数据加工与分析。包括数据检查、数据筛选、数据计算、数据整理、数据校验。

(5)信息监控与产出。RPA 可以基于模拟人类判断,实现工作流分配、标准报告出具、基于明确规则决策、自动信息通知等功能。

相比于传统软件,RPA 开发周期更短、设计更加简单,这主要是基于RPA 的技术特点 :

(1)机器处理。RPA 可以7×24 小时不间断地工作,提高工作效率。

(2)基于明确规则。RPA 主要是代替人工进行重复机械性操作,研发RPA 需要基于明确规则编写脚本。

(3)以外挂形式部署。RPA 是在用户界面进行操作,因此不会破坏企业原有的IT 结构。

模拟用户操作与交互。RPA 主要模拟的是用户手工操作,如复制、粘贴、鼠标点击、键盘输入等。

RPA 和人工智能(Artificial Intelligen-ce,简称AI)都能在一定程度上替代原有的人工劳动,但是二者有很大的区别。

RPA 只能依靠固定的脚本执行命令,并且进行重复、机械性的劳动 ;人工智能结合机器学习和深度学习具有自主学习能力,通过计算机视觉、语音识别、自然语言处理等技术拥有认知能力,可以通过大数据不断矫正自己的行为,从而有预测、规划、调度以及流程场景重塑的能力。

RPA 与人工智能更像手和大脑的关系。RPA 倾向于重复地执行命令,人工智能更倾向于发出命令。除此以外, RPA 是自动化发展过程中的不同阶段。

AI 技术在企业中的应用还处在初步探索阶段,从短期趋势而言,企业更倾向于以标准化、逻辑清晰的RPA 为基础,逐步向智能化程度更高的AI 方向发展。未来,随着RPA 技术的不断发展,RPA 与

AI 融合也是行业的一大趋势。

(二)财务机器人实现财务自动化 目前已有不少企业在办公领域采

用RPA 以取代一些重复和繁琐的日常流程,RPA 被应用于财务、采购、供应链、客户服务等众多职能领域,和金融、保险、零售等行业领域。财务机器人则是

RPA 技术在财务领域的具体应用,其针对财务的业务内容和流程特点,以自动

化替代手工操作,辅助财务人员完成交易量大、重复性高、易于标准化的基础业务,从而优化财务流程,提高业务处理效率和质量,减少财务合规风险,使资源分配在更多的增值业务上,促进财务转型。

在财务机器人出现之前,财务工作进程的推进通过财务人员人工操作或信息系统自动化的方式实现。人工操作场景下,工作效率低、错误率高、人员占用效益低 ;而通过信息系统进行自动化操作,往往存在跨系统的数据流转需求, 需要在多个异构系统间进行系统改造和API(Application Programming Interface, 应用程序编程接口)开发。虽然,信息系统的打通实现了流程自动化,处理任务的效率高于财务机器人,但系统改造和

API 开发投资成本高、部署周期长、对需求响应缓慢。在系统对接较多的情况下,改造难度更是成倍增加,甚至部分系统之间不允许开放接口和源代码,改造根本无从谈起。财务机器人虽然运行速度低于完全自动化的流程,但是由于其开发周期短、投资成本低,能够大大提高需求响应速度,因此在企业中有广泛的应用。

除此之外,相较于传统人工的财务运作模式和信息系统改造的方式,财务机器人还具备众多优势。例如,财务机

器人可以全天候工作,有效提升工作处理效率、降低人力成本 ;且操作的正确率接近100%,极大地保障了工作质量 ; 工作内容和时间可以随需而变,及时响应业务需求 ;另外,财务机器人的应用释放了大量的基础交易处理人员转型去做高附加值的财务工作,实现财务对业务的有力支撑。

财务机器人为企业带来了众多收益,但也必须认识到财务机器人的局限性,从全局的角度考虑财务机器人的科学部署问题 :一是无法处理异常事件, 由于财务机器人是基于固定规则进行业务处理,当出现异常事件时,需要人工操作进行干预 ;二是对运营保障的要求较高,财务机器人的有效运营对系统平台的稳定性、人员的素质和技能提出了更高的要求 ;三是需要跟踪优化机制, 为了保障财务机器人正常、有序地运行, 快速、高质量地响应业务需求变化,企业需要针对财务机器人设计完整、详细的跟踪优化机制。

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