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行业百科>RPA技术的财务机器人应用
RPA技术的财务机器人应用
2023-03-17 13:58:43

(一)数据检索和记录

搜索和记录数据是财务机器人的主要功能。财务机器人可以搜索数据、移动数据和输入数据,在传统模型中记录财务人员的人工交易,并制定计算规则。通过预先制定的规则,财务机器人可以模拟手动搜索财务人员的操作,自动访问内部和外部安全设备,自动获取关键领域的数据,检索和存储相关信息。与传统的编程方法相比,财务机器人在捕获页面元素方面更灵活。如果页面部分更改,则无需更改项目结构,节省系统维护成本。在系统化数据方面,财务机器人可以自动收集、逻辑转换和转移数据,并检查和纠正数据的完整性和准确性。在数据传输过程中,财务机器人不仅可以收集原始数据,还可以灵活地处理数据的逻辑转换,以适应数据或流程的变化。除了一个系统迁移和数据测试外,财务机器人还可以进行多个系统之间的数据测试。关于系统所要求的信息,如果获取了纸质文档并以电子形式获得数据,机器人可以模拟财务人员的人工管理模式,自行将事先填写的信息录入系统,并将原始信息存档。机器人可以从企业系统采集和管理企业信息,并将发票数据注入支付信息系统,即可以自行出具收据或将支付数据注入银行系统,完成普通和批量支付自助记账。

(二)图像识别和处理

图像识别与处理的功能就是财务人员可以通过图像的识别功能,在图形字段中获得有用的数据,然后再将数据传递到文字信息中,这种信息能够结构化地处理、检验和分析信息,这对于相关领域的研究与决策都有着重要作用。财务自动化机器人还具有利用信息识别设备的扫描实现识别的功能。而在此基础上,它还能够获取大量文字图像数据并压缩其体积,以便于研究、训练并实现信息识别的分类。但从目前来看,数据识别技术主要用来识别发票数据,因此财务人员可以对发票数据的识别和录入流程进行优化,打造财务人工智能化管理模式。通过图像识别技术和财务人工智能技术,按照预先选择的规律完成相应的图像处理流程,并根据指定的评估点和关键信息,验证和分析可识别的字符,完成图像到信息的转换和初始处理。

(三)平台上传和下载

平台上传和下载主要进行后台记录的读取工作。财务机器人被编程进入内部或者外部操作平台加载并下载信息,从而实现数据流的自主收集与传递。如果平台内部的数据端口没有启动,以及平台内部的数据传输比较复杂,就需要实现信息共享和使用平台发布信息。财务机器人模拟自动加载,将自动记录到多异构体系统中,并把特定数据和文档添加到独立的系统模块中。财务机器人将自动记录到客户关系管理中,并检查和加载用户的主要文档。之后,根据系统数据共享和本地文档保存的需要,财务机器人能够从多个异构体操作系统中自行登录,并下载特定的数据和文档,然后按照预先设定的路径规则保存它们,并继续按照规定下载平台或进行其他处理。比如,财务机器人可以自动接收并下载电子邮件,自动下载银行账号列表,建立文档并将其保存到相应的文件夹中。

(四)数据加工与分析

通过查询和下载历史数据,财务机器人能够通过明确的时间规律来进行检验、筛选、统计、排列、检验和分类。数据验证是进行处理原始数据的起点,通过财务机器人自动校验所获取数据的准确性和完整性,以及发现异常数据分析和预警。因此,财务机器人可以从各个角度检查并验证财务机构和行业信息系统中的原始数据,从而防止异常数据处理,并通过数据规则进一步减少差错。比如,财务机器人筛选核心指数和关键指标,这些指数和关键指标必须在多数据报告中进行统计和处理,进而处理信息,如根据过滤结果进行统计和排名,完成数据的运算。针对所获取的结构化信息,财务机器人能够按照确定的原则自行运算数据,从而获取更符合自身经营特点的数据。比如,财务机器人按照佣金分配原则,可以通过下载的详细产品信息获取佣金。财务机器人还能够按照标准模板,对所得到的结构化和非结构化信息进行转换和排序,并输出文件以自动化从信息获取到分析和传递的全部流程。

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